Импорт клиентов в Rentix
Для импортирования клиентов вначале необходимо подготовить файл таблицы в любом удобном редакторе (Excel, Libre Office Calc и т.д.). Поддерживаемые форматы: xlsx, xls, csv.
Первая строка в файле — заголовки столбцов. Поддерживаются следующие заголовки:
- type- тип клиента: Физическое лицо, Юридическое лицо (физлицо, юрлицо)
- fio - ФИО клиента (для организации - наименование)
- sex - пол (например: male, female; мужской, женский и т.д.)
- phone - телефон (в формате +79198004488)
- email - E-Mail
- address - адрес проживания
- registration_address - адрес регистрации
- birthday- дата рождения (формат: 09-05-1985 или 12/08/1975)
- passport_series - серия паспорта
- passport_number - номер паспорта
- passport_code - код подразделения
- passport_issue_by - кем выдан
- passport_birth_place - место рождения
- passport_release_date - дата выдачи паспорта
- note - примечание
- full_name - полное наименование организации
- inn- ИНН
- ogrn- ОГРН
- legal_address - юридический адрес
- fact_address - фактический адрес
- ras_schet - расчётный счёт
- kor_schet - корреспондентский счёт
- bank_name - название банка
- bik - БИК
- added - дата добавления клиента (если пусто, то ставится сегодняшнее число)
Очередность не важна. Если какие-то поля не нужны, то просто не добавляйте их в файл.
Произвольные поля клиента
В таблицу импорта вы можете добавить любые произвольные (кастомные) поля клиента. Предварительно они должны быть настроены. Просто добавьте в таблицу название поля в точности, как оно у вас называется в справочнике полей, например: Откуда узнали о нас, Место рождения, Способ связи и т.д.
Тщательно просмотрите файл на предмет ошибок, дублирования данных и т.п. Т.к. после импорта вы не сможете пакетно удалить всех клиентов, необходимо будет удалять или править каждого клиента отдельно.
Затем перейдите в список клиентов. Справа вверху таблицы есть 2 иконки: импорт и экспорт. Нажмите иконку импорта. Откроется диалоговое окно. Выберите подготовленный файл и нажмите ‘Обработать’. Произойдет предварительная обработка данных, без сохранения в базу, чтобы вы могли проверить корректность импорта. Показываются только первые 10 записей.
Если все верно, то нажмите кнопку "Подтвердить импорт", после чего произойдет процесс импортирования клиентов в базу данных Rentix.