Импорт создаёт клиентов из XLSX, XLS или CSV в выбранной точке проката. Рекомендуем XLSX. Максимальный размер файла — 8 МБ. Существующие клиенты при импорте не обновляются.
Подготовка файла
Откройте список клиентов и нажмите иконку «Импорт из Excel» над таблицей. На первом шаге нажмите «Скачать шаблон XLSX». Он содержит пустой лист данных и памятку с доступными полями, их типами, ограничениями и применимостью к физическим или юридическим лицам. Примеры находятся отдельно от импортируемых строк.
Поля должны быть заранее настроены и включены для нужного типа клиента в выбранной точке. Шаблон предлагает только распознаваемые доступные поля. В XLSX и XLS обрабатывается активный лист книги.
Первая строка — заголовки колонок. Их порядок не важен: сопоставление автоматическое. Обязательны колонки и корректные значения type, fio и phone, а также остальные поля, отмеченные обязательными в настройках нужного типа клиента.
Основные колонки
- type — тип клиента: physical / физлицо или legal / юрлицо.
- fio — ФИО / контактное лицо; для полного наименования организации используется full_name, если это поле настроено.
- phone — телефон, например +79198004488.
- sex — Мужской / Женский или male / female.
- email — E-Mail.
- address — адрес проживания.
- registration_address — адрес регистрации.
- birthday — дата рождения.
- passport_series — серия паспорта.
- passport_number — номер паспорта.
- passport_code — код подразделения.
- passport_issue_by — кем выдан паспорт.
- passport_birth_place — место рождения.
- passport_release_date — дата выдачи паспорта.
- note — примечание.
- full_name — полное наименование организации.
- inn — ИНН.
- ogrn — ОГРН.
- legal_address — юридический адрес.
- fact_address — фактический адрес.
- ras_schet — расчётный счёт.
- kor_schet — корреспондентский счёт.
- bank_name — название банка.
- bik — БИК.
- added — дата добавления клиента; пустая ячейка означает текущую дату.
Наличие заголовка в этом списке не включает поле в настройках точки. Доступность полей для физлиц и юрлиц смотрите в памятке скачанного шаблона.
Телефоны, паспортные данные, ИНН, ОГРН, БИК и счета вводите в ячейки текстового формата, чтобы Excel сохранил ведущие нули. Для дат подходят ячейки даты Excel, 15.06.1984, 1984-06-15 и абсолютные даты с английским названием месяца, например 15 June 1984. Несуществующие и относительные даты считаются ошибками.
Произвольные поля
Добавьте колонку с точным названием настроенного поля, например «Откуда узнали о нас». Значения проверяются по его типу, обязательности и ограничениям. Несколько значений мультисписка разделяются точкой с запятой. Вложения не импортируются.
Предпросмотр показывает распознанные и игнорируемые колонки. Неизвестная колонка не создаёт новое поле. Повторяющиеся заголовки и неоднозначные названия нужно исправить.
CSV
Поддерживаются UTF-8 и Windows-1251, разделители «;», «,» и табуляция. После выбора CSV можно оставить автоопределение или выбрать параметры вручную. Если текст или колонки распознаны неверно, вернитесь к выбору файла, измените параметры и повторите проверку. В CSV с разделителем «;» значение мультисписка с точкой с запятой должно быть заключено в кавычки.
Проверка дублей
Настройка «Не импортировать клиентов с совпадающим телефоном» включена по умолчанию и доступна на шаге проверки файла. Телефоны сравниваются в нормализованном виде в пределах выбранной точки, отдельно для физлиц и юрлиц.
При включённой настройке пропускаются совпадения с CRM и более поздние корректные строки файла с тем же телефоном. Причина пропуска показана у строки. Изменение настройки пересчитывает статусы и сводку; запуск доступен после завершения пересчёта. При выключенной настройке совпадающие телефоны не препятствуют созданию новых клиентов.
Проверка и запуск
- Выберите файл или перетащите его в окно и нажмите «Проверить файл».
- Дождитесь проверки всего файла и проверьте настройку дублей. Сводка показывает создание, пропуски и ошибки. Все строки доступны постранично по 50, с фильтрами, исходными номерами строк и причинами ошибок.
- При ошибках нажмите «Скачать ошибки XLSX», исправьте исходный файл и вернитесь через «Назад / выбрать другой файл». Для импорта только корректных строк явно включите «Пропустить строки с ошибками и импортировать остальные».
- Нажмите «Импортировать … строк». До подтверждения клиенты не создаются. Импорт продолжится в фоне после закрытия окна; ход выполнения можно снова открыть из уведомления.
- По завершении придёт уведомление. В окне результата доступны фактические количества, отчёт ошибок и кнопка «Обновить список».
Неподтверждённая загрузка хранится сутки. Результат и XLSX ошибок доступны 24 часа после завершения импорта.
