Поля клиента

Справочник "Поля клиента" предназначен для настройки произвольных полей в карточке клиента. Эти поля заполняются при внесении клиента в базу данных. Для физических и юридических лиц поля клиентов различаются.

Чтобы настроить поля для физических лиц, выберите вкладку "Физические лица". Для юридических лиц, выберите вкладку "Юридические лица".

Поля, выделенные жирным шрифтом, являются системными. Эти поля не могут быть удалены, но их можно сделать неактивными. Все остальные поля являются полностью настраиваемыми. Эти поля можно добавлять, удалять, редактировать.

Для редактирования нажмите на иконку карандаша рядом с полем.

Активно— галочка активирует поле, оно появляется в карточке клиента.

Обязательное поле — галочка активирует действие, делая поле обязательным для заполнения. Вы не сможете сохранить и закрыть карточку клиента, если это поле не заполнено.

В "Основных настройках" можно активировать функцию "Разрешать игнорировать обязательные поля в карточке клиентов и инвентаря".

В этом случае, если обязательное поле не заполнено, при сохранении будет выводиться предупреждение. Нажав на "Сохранить", вы сможете игнорировать обязательное поле.

Все поля имеют:

• Название — укажите название поля. Оно будет отображаться в карточке клиента.
• Тип поля — выберите тип поля из списка в зависимости от назначения этого поля.

Подсказка — укажите подсказку. Например, если вес измеряется в кг, укажите это в подсказке для поля "Вес".

В зависимости от типа выбранного поля, меняются промежуточные строки:

Тип поля Целое число — строки "Мин. целое значение" / "Макс. целое значение".

Тип поля Число — строки "Мин. значение" / "Макс. значение".

Тип поля Строка — строки "Символов (мин.)" / "Символов (макс.)".

Тип поля Список — строки "Доступные варианты". Введите варианты, и будет доступен один из предложенных.

Тип поля Мультисписок — строки "Доступные варианты". Введите варианты, и будут доступны несколько из предложенных.

Физические лица

Поля разделены по вкладкам.

Первая вкладка:

• ФИО
• Пол
• Телефон
• E-mail
• Telegram

Вкладка "Документ":

• Серия паспорта
• Номер паспорта
• Дата рождения
• Код подразделения
• Дата выдачи паспорта
• Адрес проживания
• Адрес прописки

Вкладка "Данные":

Сюда вы можете добавлять пользовательские поля, необходимые для вашего проката. Для добавления поля нажмите плюс в верхней части таблицы. Появится окно "Добавление нового поля клиента".

Вы можете перемещать строки вверх и вниз, меняя их положение в карточке клиента. Для этого потяните за левую часть строки, где расположены точки.

Юридические лица

Вы также можете сделать системные поля активными или неактивными, обязательными или необязательными, активировав соответствующие галочки. Поля разделены по вкладкам.

Первая вкладка:

• Наименование
• Полное наименование
• Телефон
• ИНН
• ОГРН
• Юридический адрес
• Фактический адрес
• Telegram
• E-mail

Вкладка "Реквизиты":

• Расчётный счёт
• Корреспондентский счёт
• Банк
• БИК

Вкладка "Данные":

Сюда добавляются пользовательские поля, необходимые для юридических лиц. Эти поля могут отображаться в договоре при правильной их настройке см. "Настройки договоров"