Контроль наличных
Контроль наличных — ключевой элемент безопасности и эффективности CRM для проката: он даёт реальное представление о движении денег и помогает вовремя обнаруживать расхождения. Важно не только фиксировать поступления и выдачи, но и обеспечить прозрачность действий персонала, чтобы случайные ошибки и возможные злоупотребления не оставались незамеченными. В Rentix предусмотрены инструменты для оперативного мониторинга остатков и операций с гибкой настройкой прав доступа. Виджеты, журнал операций и отчёты позволяют быстро выявлять и исправлять неточности, а подсветка подозрительных сумм и уведомления облегчают контроль и поддерживают дисциплину работы с кассой.
В CRM Rentix существует несколько способов контроля наличных денежных средств
Для контроля остатков наличных денежных средств предусмотрен виджет на главной странице «Наличные в кассе».
Виджет отображает остаток наличных в настоящий момент времени, а также поступления и возвраты (заказы), внесения и изьятия (кассир или управляющий проката). Доступ к виджету для сотрудников настраивается в правах доступа.
Контролировать движение денежных средств можно несколькими способами.
Окно «Денежные операции». Вызывается с главной страницы, путем нажатия на соотв. Иконку в графе «Всего» виджета «Прибыль».
При необходимости (например ошибка сотрудника), операцию можно отредактировать или удалить.
Также движение денежных средств можно контролировать через общий реестр платежей (находится в отчетах):
В отчете можно установить фильтр оплаты «Наличные» и отобразить все движения средств и использованием наличной оплаты. Доступ к отчету также можно настроить в правах доступа сотрудника.
Еще одной полезной возможностью является функция подсветки заказов, если сумма оплаты имеет расхождение на заданный процент. Данная настройка находится в основных настройках: «Выводить иконку предупреждения в списке заказов, если сумма оплаты от расчетной отличается более чем (%)»
Для контроля сотрудников можно задействовать опции отображения окна учета наличных средств при авторизации сотрудника или выходе с эккаунта. Настройки находятся в Настройки→Касса→Основные настройки:
- ☑ Показывать окно контроля наличных в кассе при авторизации
- ☑ Показывать окно контроля наличных в кассе при выходе из аккаунта
При авторизации или выходе с эккаунта, сотруднику отображается окно, в котором выводится текущая сумма в кассе:
Сотрудник должен пересчитать наличные в кассе и если все сходится — нажимает «Да». Если есть расхождение, нажимает «Нет» и вводит реальную сумму наличных. При этом, владельцу проката приходит уведомление на E-Mail, в Telegram (если подключен) и внутреннее уведомление в Rentix.
Дополнительно можно настроить мгновенные телеграм уведомления владельцу проката при создании заказа, оплате и других событиях. Если в точке проката установлены камеры, а заказов не очень много, то в момент создания заказа можно удаленно подключится к камере и проконтролировать действия сотрудника.