Список клиентов

Таблица клиентов выводит основную информацию о клиентах: ФИО, Телефон, Кол-во заказов, Дата регистрации, Пол, Примечание.

В таблице можно отсортировать клиентов по каждому из столбцов: номер, ФИО клиента в алфавитном порядке, номер телефона, количество заказов, дата регистрации, примечание.

Порядок расположения столбцов таблицы можно настраивать. Также некоторые столбцы можно скрыть или отобразить. Для этого нажмите соответствующую иконку в правом верхнем углу, появится окно настройки:

Просто перетяните заголовки столбцов для необходимой вам сортировки. Для скрытия столбца перетяните его вверх.

В Rentix предусмотрен фильтр для поиска клиентов в общей таблице. По ФИО, номеру телефона, дате регистрации:

Также можно настроить отображение типов клиентов:

Дочерние клиенты отображается список, где будут показаны дочерние клиенты.

В черном списке – будут показаны клиенты из черного списка.

Обычные – отображаются все остальные клиенты, не входящие в перечисленные выше списки.

Отображение можно комбинировать.

Рядом с ФИО некоторых клиентов есть номер в скобках, пример Иванов Сергей Андреевич (4). Где 4 – это количество его дочерних клиентов (например семья или друзья). Он в нем является «родительским» и при оформлении заказа на него будет оформляться договор.

Таблицу клиентов можно отсортировать по некоторым столбцам. Нажав на треугольники рядом с названием столбца:

В Rentix можно экспортировать список клиентов в Excel. Для этого нужно нажать на соответствующую иконку в правом верхнем углу.

Если клиент брал инвентарь, то слева от ФИО появляется знак раскрытия.

Нажав на него раскрывается список последних действий с заказом клиента.

Из этого списка можно перейти непосредственно в нужный заказ. К каждому действию в скобках отображается ФИО сотрудника, который произвел это действие.

Зарегистрированные через API клиенты подсвечиваются голубым цветом (дата регистрации)

Столбец Действие – здесь расположены иконки, каждой из которых присвоено свое действие.

Создать заказ с клиентом – создается новый заказ с этим клиентом.

Перейти к заказам клиента – просмотр существующих заказов с этим клиентом.

Редактирование клиента – открытие карточки клиента для просмотра и редактирования данных.

Удалить клиента – после нажатия на корзину появится дополнительное предупреждение с вопросом: «Удалить клиента?»