Добавление или редактирование клиента

Для добавления клиента в базу данных перейдите на вкладку "Клиенты". Нажмите на кнопку "Добавить клиента" в правом верхнем углу. Откроется окно добавления клиента.

Выберите тип клиента: "Физическое" или "Юридическое лицо". Окно имеет несколько вкладок: Клиент, Документ/Реквизиты (для юридических лиц), Данные, Примечание, Личный счет, Связи.

Заполните все необходимые поля в каждой вкладке.

Вкладка "Клиент"

• Фамилия Имя Отчество – заполняется из паспорта.

• Пол – выберите из списка.

• Телефон – укажите номер телефона для связи с клиентом.

Вкладка "Документ/Реквизиты"

Для физических лиц открывается вкладка "Документы":

• Серия – укажите четыре цифры из паспорта в формате XXXX.

• Номер – укажите шесть цифр из паспорта в формате XXXXXX.

• Дата рождения – заполните вручную или выберите в календаре.

• Код подразделения – укажите шесть цифр в формате XXX-XXX.

• Дата выдачи – заполните вручную в формате XX/XX/XX или выберите нужную дату в календаре.

• Адрес проживания – укажите адрес проживания клиента. Данная строка проверяется CMS Rentix по адресам КЛАДР.

• Адрес прописки – при нажатии на иконку рядом со строкой дублируется адрес проживания.

В CMS Rentix реализована возможность хранения сканов документов и автоматического распознавания паспортных данных. Для этого нажмите на кнопку "Загрузить фото документа". Откроется окно добавления фото документов. Можно сделать фото, загрузить его из хранилища или перетащить изображение в открывшееся окно. Нажмите на кнопку "Применить". После этого фото прикрепляется к карточке клиента. При нажатии на иконку распознавания документа, ФИО, серия и номер паспорта заполнятся автоматически.

P.S. Рекомендуется использовать специализированные сканеры для паспортов (как правило формата А5). Они существенно облегчают работу и экономят время сотрудника. Неплохие сканеры по соотношению цена/качество Plustek Opticslim, в частности модель 550 plus. На авито такой в 2024 г. можно найти б/у и новые в пределах 5-7 тыс. руб.

Если по ошибке вы загрузили не то фото и данные уже заполнены, необходимо удалить загруженные данные, прикрепить новый скан и повторить процедуру распознавания.

Для юридических лиц открывается вкладка "Реквизиты":

• Расчётный счёт – укажите 20-значный расчетный счет клиента.

• Кор. счёт – укажите 20-значный счет банка, в котором у клиента открыт расчетный счет.

• Банк – укажите наименование банка, в котором открыт расчетный счет у клиента.

• БИК – укажите 9-значный банковский идентификационный код.

Вкладка "Данные"

На этой вкладке заполняются данные клиента. Поля можно настроить в справочнике "Поля клиента."

На изображении выше показан пример настроенных полей клиента для горнолыжного типа проката. Для каждого проката можно настроить свои поля. Пользовательские поля можно настроить в справочнике "Поля клиента":

Вкладка "Примечание"

В CMS Rentix есть возможность внести клиента в черный/серый список. Появится дополнительное окно, где нужно указать причину добавления в черный/серый список.

Также возможно добавление клиента в глобальный черный список, когда клиент будет высвечиваться в черном списке всех прокатов. Клиент будет определяться по серии/номеру паспорта.

Вкладка "Личный счет"

В Rentix также предусмотрен личный счет, в т.ч. с отрицательной суммой (т.е. долг клиента перед прокатом).

Для пополнения личного счета клиента нажмите на "Плюс". Откроется окно. Для добавления взаиморасчета заполните сумму, поля и нажмите кнопку "Добавить".

Индивидуальная скидка – активируйте галочкой, укажите размер индивидуальной скидки для конкретного клиента. Скидка будет рассчитываться в процентах и имеет приоритет над другими скидками.

Вкладка "Связи"

Здесь добавляются дочерние клиенты. Подробнее в разделе "Дочерние клиенты"